شیخ یوسف خود را به عنوان دوست فرانسوی‌ها نشان می‌دهد در حالی که مخفیانه در حال توطئه برای سرنگونی آن‌هاست. در مقابل یوسف، ریف‌ها قرار دارند که رهبر مخفی آن‌ها، «سایه سرخ»، همان پل بونارد است؛ استادی که در حال مطالعه صحراست و حملاتش به قطارهای تدارکاتی یوسف، غذای روستاهای ریف را تامین می‌کند. ژنرال لژیون خارجی، بیرابو، به همراه دخترش مارگو برای انجام تحقیقات وارد می‌شود. بیرابو بونارد را برای تدریس خصوصی به دخترش استخدام می‌کند و مارگو مجذوب یک کاپیتان لژیون به نام کلود فونتن می‌شود. در حالی که ژنرال، بونارد و فونتن به ملاقات یوسف می‌روند، یک خبرنگار آمریکایی به نام بنجی کید با کمک آزوری، رقصنده‌ای که عاشق بونارد است، راهی مخفی برای ورود و خروج از قصر یوسف پیدا می‌کند. بونارد مجبور می‌شود دوباره نقش خود را به عنوان رهبر ریف‌ها از سر بگیرد و مارگو را بدزدد تا زمانی که بتواند او را از خیانت یوسف آگاه کند. اما مردان یوسف به اردوگاه ریف‌ها حمله کرده و مارگو را اسیر می‌کنند.

یک خواننده اپرای افاده‌ای با ماهیگیری خشن و بی‌پروا در مرداب‌های لوئیزیانا ملاقات می‌کند، اما این ماهیگیر صدای فوق‌العاده‌ای برای آواز خواندن دارد! مدیر برنامه‌های این زن، ماهیگیر را به نیواورلئان می‌کشاند تا به او آواز اپرا آموزش دهد، اما وقتی این دو خواننده عاشق یکدیگر می‌شوند، از این تصمیم عجولانه خود پشیمان می‌شود.

پرودنس بودل، خواننده اپرا، به طور تصادفی صدای آواز خواندن جانی دونتی، راننده کامیون را می‌شنود و گروه اپرای خود را متقاعد می‌کند تا در اپرای جدیدش به او فرصتی بدهند. آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند، اما پرودنس هنگام ملاقات با مری، همکار جانی در محل کارش، متقاعد می‌شود که جانی عاشق مری است.

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

دادستان باسابقه منطقه و پدر سالار محافظه‌کار جنوبی، به آداب و رسوم قدیمی عشق می‌ورزد و تمام تلاش خود را می‌کند تا خود را با تغییرات وفق دهد.

در حالی که همه چیز برای فارغ‌التحصیلی اندی هاردی از دبیرستان آماده است، او در امتحان انگلیسی رد می‌شود؛ آن هم با وجود اینکه عمه میلی معلم اوست و قاضی تمام تلاشش را کرده تا برای او یک منشی خصوصی استخدام کند.